خدمه‌ی یک سفینه‌ی فضایی درمی‌یابند که ممکن است یک مزاحم شرور در میان آن‌ها پنهان شده باشد. اما هیچ‌کس نمی‌داند او کیست، بنابراین آن‌ها دست به تدبیری ناامیدانه می‌زنند تا بتوانند نفوذی مرموز را شناسایی و از میان خود بیرون کنند.

ساکوتا در مراسم فارغ‌التحصیلی مِی شرکت می‌کند و کودکی را می‌بیند که شبیه مِی است. او تماسی در مورد مادرش دریافت می‌کند، یک زخم می‌بیند و درباره‌ی یک سندروم جدید به فکر فرو می‌رود و ...

در دنیای انسان ها، موجودات اسرارآمیزی با صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اکنون پس از نابود شدن خانه جنگلی یک گربه شیطانی به نام لو، او باید به دنبال سرپناهی برای خود باشد، اما…